Gestion de Patrimoine

En tant que conseillère en gestion de patrimoine, mon rôle est de vous apporter une information sur les possibilités d’optimiser votre situation. Tout au long de notre collaboration, je vous apporterai des solutions patrimoniales adaptées à votre situation ainsi qu’à vos objectifs.

Mon objectif est de créer une relation durable en vous accompagnant dans vos démarches sur le long terme. Cela nous permettra d’ajuster et d’harmoniser les solutions proposées dans la durée. Pour cela, nous passerons par diverses étapes qui nous permettront de nouer une relation professionnelle durable en toute confiance.

1) Découverte :

Durant cette première phase d’entrée en relation, nous apprendrons à nous connaitre selon la réglementation en vigueur.

Lors d’un premier rendez-vous, je vous ferai une présentation précise de mon métier et de l’intérêt qu’il a pour vous. Nous pourrons réaliser votre audit patrimonial. Nous ferons le point sur votre situation et vos objectifs afin de définir les premiers axes à développer et à optimiser.

2) Analyse :

Suite à notre premier rendez-vous, nous pourrons commencez le diagnostic et l’analyse de votre situation.

Nous conviendrons d’un second rendez-vous où nous pourrons ainsi établir des axes d’optimisation et je vous proposerai des solutions adaptées à vos objectifs.

3) Stratégie et mise en oeuvre :

Une fois que nous aurons fait le tour de vos objectifs et de votre situation, nous pourrons alors mettre en place une stratégie d’optimisation.

Je vous présenterai les solutions à mettre en place et nous établirons ensemble une chronologie pour y arriver. Cette étape est également pour vous le moment de poser toutes vos questions.

4) Suivi et accompagnement :

Nous établirons une fréquence de rendez-vous pour le suivi et la mise à jour de votre situation.

L’accompagnement apporté vous permettra ainsi d’effectuer les ajustements nécessaires en fonction de l’évolution de votre situation, de vos objectifs et également, des nouveaux besoins.

Je vous accompagnerai également dans l’arbitrage de votre patrimoine et dans l’harmonisation de vos actifs.

Les besoins des particuliers et des professionnels peuvent sembler similaires mais sont, en réalité, très différents. Chaque situation dispose de ses propres contraintes et de ses propres avantages.

RLN CONSULTING vous accompagne tout en prenant en compte les attentes, la sensibilité et les objectifs de chaque investisseur.